Impacto COVID-19 en la Industria de Cerveza Artesanal en Ecuador (Parte 2)


Por Eco. Katherine Gárate
Administradora de ASOCERV


Este análisis es de gran importancia ya que refleja las números alarmantes de emergencia que tiene la industria en el país, y motivo por el cual, ASOCERV se encuentran presionando a las autoridades por asistencia y apoyo.

Cuentas por Cobrar
El modelo de negocio ideal en esta industria es tener un punto de venta directo; no obstante, al iniciar, muchas cervecerías artesanales distribuyen a bares y restaurantes que se especializan en este producto hasta conseguir mercado, experiencia, y flujo de dinero. En los últimos años, los distribuidores han acumulado muchas cuentas por pagar con las cervecerías por el alto nivel de competencia, por lo que las cervecerías artesanales mantienen un % de carteras vencidas muy altas para la estabilidad del negocio, pierden liquidez y generalmente pasan por problemas financieros innecesarios.


Este ha sido un tema que no ha conseguido solución hasta ahora, y en esta crisis, ha empeorado. Se puede notar en el gráfico 1 que existen dos grupos de cervecerías, el 52% de los encuestados tiene un promedio de 60% de cuentas incobrables, y el otro grupo con un promedio de 30%. No obstante, un dato alarmante es que la mayoría de encuestados, el 42% se encuentra en el rango de 50% a 80%, que es una cifra muy alta de cartera vencida que posiblemente sea una de las razones de quiebra y despidos..


Nivel de Endeudamiento

Otro dato alarmante para nuestra industria es que el 58% de los encuestados se encuentran endeudados. Muchas cervecerías han aprovechado el boom de la industria y han crecido bastante en los últimos años. No obstante, los costos de inversión para crecer son bastante altos, por lo tanto, han obtenido créditos y es importante analizar en un futuro el origen de estos préstamos para ver una manera de apoyar tanto en la banca pública o privada.

Ventas a Domicilio
Después de la disposición del COE Nacional en donde se aprobó la operación y venta de bebidas de moderación bajo los parámetros definidos de distancia social y desinfección, las cervecerías artesanales tuvieron un apoyo significativo a su supervivencia. 75% de los encuestados se encuentran vendiendo a domicilio bajo la normativa de salvoconductos. Lastimosamente, esta fue sustituida por la nueva normativa del 20 de abril, en donde se definía lo que es bebida de moderación hasta 5% ABV. El promedio de alcohol por volúmen en la cerveza artesanal es 5,9%, entonces el 0,62% del mercado de cerveza del país se ve limitado por esta normativa, beneficiando a las multinacionales de la Industria. Desde el 1 de Mayo, se permitió la venta comercial a domicilio, muchos cerveceros aún se encuentran con autoridades que no les permiten circular y botan su producto.
La situación es complicada, las cervecerías reportan que las ventas a domicilio son a penas 24% de su facturación normal mensual, por lo que se han reducido en un 76%. Muchas cervecerías no han hecho cerveza desde que empezó la cuarentena y cuentan con bastante inventario en bodega, acarreando costos altos. En el gráfico 3 se puede ver que 66,7% han reducido sus precios para conseguir mayores ventas y tener un mayor alivio financiero.


No existe correlación entre reducción de precio y alivio financiero; sin embargo, la mitad de los encuestados que han reducido sus precios, perciben que han conseguido un alivio financiero. No obstante, se han originado problemas con el transporte de nuestro productos en algunas ciudades del Ecuador, por falta de conocimiento de parte de las autoridades. Muchas cervecerías tienen que salir con la normativa impresa para que policías y agentes municipales entiendan que están en orden. En algunas ocasiones se les intentó incautar mercadería y obstaculizar el paso para sus fábricas o entregas, a pesar de tener todos los documentos indicados.

Proyección de Ventas
La pregunta del gráfico 5 se la hizo considerando un escenario donde no se pueda vender a puntos de venta directo: restaurantes y bares.


La mayoría piensa que sus ventas se van a mantener o aumentar; sin embargo, hay un grupo 31% que no ven un escenario mejor al futuro. Es importante esta pregunta porque de esta derivan los planes de las cervecerías en los próximos meses.
Teniendo en cuenta que hubo poca respuesta de parte de las autoridades para apoyar al sector, se hizo la siguiente pregunta:

Si es que las autoridades eliminarán la posibilidad de vender a domicilio, ¿Cuánto tiempo cree usted que sobreviviría su negocio?


Este es uno de los gráficos más importantes de este análisis, se puede ver que gracias a la venta a domicilio que se estaba permitiendo, las cervecerías artesanales tienen un pronóstico mucho más positivo de supervivencia que cuando se elimina la oportunidad de vender a domicilio o si es que existiera una ley seca. Se puede ver la línea de tendencia negativa cuando se elimina la venta a domicilio, se esperaría que a las 2 meses desaparezcan 90% de los encuestados; mientras que, es un escenario optimista, la supervivencia de las cervecerías se alargaría a un promedio de 5 meses.

Empleo
Las cifras de empleo que tenemos en nuestro estudio anual muestra 1350 personas empleadas sólamente en fabricantes de cerveza artesanal, no están contados empleos de puntos de venta y proveedores. Respecto a esta crisis, se hizo las siguientes preguntas de empleo:

Para enfrentar la crisis, ¿Cuántos empleados ha tenido que despedir?
Las 93 empresas que fueron encuestadas teniendo en cuenta que son una muestra de la población, nos dieron las siguientes estadísticas:


Desafortunadamente, casi el 58% de cervecerías ya tomaron la decisión de reducir personal por las circunstancias en las que nos encontramos, igualmente un 45% planea hacerlo a finales de abril y mayo.

Teniendo en cuenta que no existe apoyo ni alivio financiero de parte de la banca y autoridades ¿Cuántos empleados ha despedido y planea despedir si la situación no cambia hasta finales de abril y mayo?


El total de empleo generado por las 93 empresas encuestadas es de 448 personas. Este gráfico muestra los resultados acumulados de % de despidos en la muestra conforme pasa el tiempo, se puede notar y coincide con el gráfico de supervivencia, al final de mayo puede llegar al 80% la tasa de despidos de nuestro sector, lo cual es bastante alarmante. Si hablamos en términos generales, hay 1350 empleos en la Industria, al final de mayo, alrededor de 1000 personas perderían su empleo. Las cervecerías artesanales no van a poder resistir de esta manera si no existe un apoyo de parte de las autoridades.

Supervivencia


Dadas las condiciones actuales, sin apoyo de las autoridades, la supervivencia del 54% de empresas varía entre 4 a 8 semanas. Si llevamos a número generales, según nuestros datos existen 230 cervecerías, 124 cervecerías aproximadamente cerrarán dentro de 2 meses en promedio y alrededor de 36 cervecerías en peligro de cerrar dentro de 1 a 4 semanas. Dada la incertidumbre de lo que pasará, y el poco apoyo de las autoridades, es difícil predecir el tiempo de supervivencia de las empresas de la industria en su totalidad, por lo que estos son números aproximados. Por otro lado, se puede ver que si existiera apoyo, hay como predecir la tendencia de supervivencia, vemos que la mayoría de cervecerías (70%) podrá sobrevivir más de 5 meses bajo las condiciones actuales.
Cabe recalcar que la mayoría de las cervecerías son realmente pequeñas. Aproximadamente el 80% de las cervecerías en el país producen menos de 1500 litros mensuales y el cervecero artesanal mediano produce menos de 10,000 litros mensuales. En consecuencia, las cervecerías que indican que pueden cerrar son, en general, muy pequeñas. Vemos una correlación positiva con las respuestas de cervecerías con acceso a puntos de venta directos (restaurantes y bares) y mayor capacidad tienen una supervivencia más prolongada, con respuestas de 5 meses hasta 1 año.
A continuación, el gráfico 11 muestra una importante pregunta con respecto al apoyo y alivio financiero que estamos buscando para el sector. El 77,5% de los encuestados contestó que sí mantendría a sus empleados si existe alivio financiero de parte de las autoridades. Vemos un porcentaje similar de empresas que disminuirían personal ya sea por el escenario negativo que pronostican y otro grupo optimista, que si aumentarían su nivel de empleo.


Como Asociación, se debe buscar conseguir un apoyo gubernamental urgente para el sector, y así poder ir apoyando a las empresas con más problemas económicos. Es fundamental obtener reuniones con las autoridades para exponer estas cifras y obtener información de primera mano para planificar el destino del sector, y trabajar en conjunto para que todos salgamos bien de esta crisis. Siempre teniendo en cuenta que lo fundamental es mantener el bienestar de todos.

Metodología
El análisis anterior cubre 93 respuestas, empresas de 12 ciudades de Ecuador. Los encuestados parecen ser ampliamente representativos de la pequeña industria cervecera, con la excepción de que los proveedores están poco representados y las microcervecerías de pequeña producción están sobrerrepresentadas. Las cervecerías representan alrededor del 35% del total de cervecerías artesanales que hay en el país. Se deben tener en cuenta, las barras de error en los gráficos que visualiza la variabilidad de los datos y la incertidumbre, se la estimó en 10%.

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